以客户为中心 · 全流程精细管理 · 销售业绩最大化
客户档案 · 跟单跟进 · 合同收款 · 智能提醒 · 数据驱动
为提高企业在市场上的核心竞争力，巩固在客户心目中的地位，华天动力客户管理模块利用互联网技术及协同办公理念，加强与客户在营销、服务上的信息交互。通过客户档案建立、跟单记录、客户共享、客户池认领、销售合同、收款管理等完整功能链条，帮助企业持续维护老客户、发展新客户，实现"以客户为中心"的运作模式。
系统将销售前期的客户跟进和后期的合同签订收款结合到一起，销售人员点开客户名称即可查看全部信息，避免遗漏和丢失；同时为销售领导提供自动统计报表，实时掌握销售动态，为销售模式调整和市场决策提供可靠的数据支持。
在传统客户管理中，企业普遍面临以下痛点：
无统一平台建立客户档案，客户信息零散不全面，无法针对客户建立每次跟单记录，无法实现下次跟单日期和内容的提醒
销售人员之间的客户信息共享困难，往往只是口头提供简单信息；跟进无果或长期无法成交的客户无法方便地让其他人认领继续跟进
客户信息掌握在各自销售人员手中，无法通过系统及时查找重复客户，浪费销售资源；已经重复的客户信息很难实现合并
无法在系统中记录合同签订基本信息，无法制定收款计划、记录收款情况，无法在收款计划到期前提醒销售人员进行收款沟通
合同到期、收款计划到期、客户生日等关键信息无法设置自动提醒，仍需销售人员人为记住，浪费精力和时间
客户相关信息不统一、不记录，无法直接根据客户信息、跟单情况、合同收款情况生成统计报表，不便于销售主管领导查看和分析
无法明确设置销售上下级关系，导致销售管理混乱；下属客户与自己的客户无法分开显示，领导查看下属信息不明晰
客户基础信息字段固定，无法根据实际需要自定义客户信息字段，使客户档案记录固定死板，不灵活
覆盖从客户获取到成交售后的全业务链条，每一步有据可查、有迹可循
功能全面、操作简单、页面可视化，涵盖客户管理的所有业务场景
客户查重、快速创建客户档案
客户一览、客户跟单、联系人管理
查看下属客户信息、新建、合并
未跟进客户自动划入、认领
客户合同、收款计划、收款历史
收款计划、合同到期、客户生日
销售统计、合同报表、收款明细
商品维护、销售岗位、合同设置
记录客户基本信息、详细信息和联系人信息，生成统一客户档案。支持设置关联客户（合作客户、子公司客户等），在客户查看时可随时查看关联客户信息，便于管理和跟单维护
准确记录销售员对客户服务的进程，记录客户所处销售阶段，方便管理避免遗忘。支持设置下次跟单时间和内容，系统自动提醒，确保跟单不遗漏
按"我的客户"、"当日跟进客户"、"共享给我的客户"、"7日未跟进客户"分类，第一时间了解客户状态。支持查询策略保存，下次直接选择查询条件
新建客户时自动进行名称查重，显示已有重复客户及隶属销售；对已重复的客户支持合并操作，可选择保留的字段内容，保留最真实有效的客户信息
销售人员可将客户共享给他人查看完整信息；长时间未跟进或未成交的客户可手动或自动划入客户池，供其他销售人员认领继续跟进，最大程度优化销售资源
支持标准合同和补充合同，记录合同基本信息和所售商品；可设定收款计划并记录收款情况，通过应收款一览查看应收款项明细
设置销售上下级关系和岗位级别，上级领导可通过"下属客户"菜单独立查看所属员工的客户信息、跟单情况、合同签订和付款信息
可根据实际需要自定义客户信息字段，如客户喜好、产品满意度等。支持布局设置和读写权限控制，无需二次开发即可完善客户档案
覆盖多行业、多场景的客户管理需求
销售团队分散、客户种类繁多，需要统一平台管理客户信息和跟单记录，合同收款全流程管控
客户量大、跟进频率高，需要自动化提醒和客户池机制优化销售资源分配
客户遍布各地、合同量大，需要合同台账、收款计划跟进、销售统计报表支撑经营决策
多级销售组织架构，需要明确上下级关系，领导查看下属客户和销售业绩，数据分开清晰
以客户服务为核心，需要完整记录客户信息和服务历程，客户满意度跟踪，长期维护客户关系
研发型产品销售周期长，跟单阶段多，需要详细记录每个阶段的沟通内容和客户需求变化
不仅管理客户信息、跟单记录、联系人、查重合并、共享认领等前期工作，还覆盖合同签订、收款管理、销售提醒等后期环节，全面管理销售全流程
可自定义设置客户关联的业务数据视图，查看客户时一并显示关联信息，同时可为不同用户设置不同查看权限，保障数据安全
提供合同到期前、收款计划到期前、客户生日提醒功能，提前为忙碌的销售人员提供系统提醒，让其有时间做沟通和准备工作
根据录入信息自动生成客户级别统计表、销售阶段统计表以及月度、季度、年度销售统计和收款明细，为领导决策提供科学依据
支持自定义客户信息字段和布局设置，可根据实际需要记录客户喜好、满意度等特定信息，无需二次开发，灵活完整
通过销售岗位权限设置规范上下级关系，销售领导可查看下属客户信息，且将本人的客户与下属客户分开查看，清晰明确
广东奥特龙电器制造有限公司专业为全球客户提供高端吸油烟机、嵌入式电烤箱等厨房电器产品和服务，现占地70000多平方米，拥有1300多名员工。产品远销全球100多个国家和地区，OA系统的客户管理成为销售人员的使用重点。通过客户管理模块的应用，建立了客户维护和管理的统一平台，及时记录客户的跟单、成交情况，保障了其销售业务的顺利进行。